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Istria 1944. Una piccola comunità è sconvolta dall'arrivo dei partigiani di Tito. Tra loro c'è Novak, comandante slavo alla ricerca del figlio Carlo, avuto sei anni prima da Giulia una donna italiana. Per non consegnare il figlio all'uomo che l'ha violentata Giulia lo nasconde nell'orfanotrofio di Don Bruno...