Massimo Ranieri e Morgan cantano "Eri piccola così" "Guarda che luna" "Love in Portofino" "Carina"
Massimo Ranieri canta "Tamurriata nera" accompagnato da Stefano Di Battista, sassofonista ed Enrico Rava, trombettista, Tony Esposito e Tullio De Piscopo, percussionisti
Massimo Ranieri canta "O surdato 'nnammurato"accompagnato dal flauto di Griminelli
Massimo Ranieri canta "Ti penso" accompagnato dall'orchestra