Massimo Ranieri con Morgan cantano "Barbera e champagne" "Porta Romana" "Non arrossire" "Torpedo blu"
Morgan e Ranieri cantano "O mia bella madunina"
Massimo Ranieri e Max Tortora cantano 'Il piccolo corazziere' del grande Renato Rascel vestiti da gendarmi
Massimo Ranieri con Toto Cutugno cantano "Emozioni" "Perdere l'amore"
Massimo Ranieri canta "Se mai ti parlassero di me"
Massimo Ranieri e Morgan cantano "Eri piccola così" "Guarda che luna" "Love in Portofino" "Carina"