Abbandonata all’angoscia, Elena aspetta il ritorno di Andrea dal deserto. Isabella le sta vicino e la conforta, le due donne si aiutano a vicenda e tra loro nasce una sincera amicizia. In paese si è stabilito un circo e a Zifolo sembra di riconoscere nel direttore, Capitan Italia, una vecchia conoscenza della maremma, ma nessuno le crede... Intanto Andrea si trascina nel deserto, Lucio è fuggito e lui sta perdendo le speranze di ritrovare la figlia, quando finalmente una traccia di Giulia gli fa capire di essere sulla pista giusta…