A Napoli, Lorenzo prova con difficoltà a convincere il re Ferrante d'Aragona ad abbandonare l'alleanza col papa. E mentre il Magnifico, con l'aiuto della bellissima Ippolita Sforza, cerca di conquistarsi la fiducia del sovrano, Firenze resta sotto l'assedio delle truppe papali con il popolo e Clarice che temono di essere stati abbandonati. Per riuscire nella sua impresa Lorenzo mette a rischio la sua stessa vita.