Roma, 1943. Quatto amici sono fenomeni da baraccone, o meglio, da circo: Matilde è la ragazza 'elettrica'; Fulvio l'uomo lupo; Mario il nano calamita e Cencio il ragazzo degli insetti. La loro guida è Israel: artista ebreo che, con l'intento di salvarli dalla crudeltà della guerra, cerca una via di fuga per metterli in salvo. Ma quando quest'ultimo scompare misteriosamente, i quattro amici dovranno salvarsi da soli, schivando le barbarie dei nazisti, oramai padroni della città eterna.