L'F.B.I. intercetta un fuggitivo americano a Sofia, in Bulgaria, dove ha ripreso le sue attività illecite. In lui, Powell rivede un'ossessione del passato che non riesce a dimenticare.
Un ex membro del Gabinetto americano vende all'Iran un'arma informatica in grado di creare un disastro nucleare. L'accaduto porta Forrester a decidere di allontanare Powell dalla Fly Team.
Un bambino americano viene rapito in Toscana, dove la famiglia si era appena trasferita. L'F.B.I. lavora al caso insieme allo Squadrone dei Carabinieri "Cacciatori di Calabria".