Persia Orientale. Nell'anno della nascita di Gesù un'armata di predoni guidati dal crudele e spietato Balthasar devasta le terre. Sulla loro strada si imbattono Nabù, un bambino di dieci anni - che perde la madre e viene inaspettatamente salvato da uno dei suoi predoni - e il giovane Gasphar, coraggioso guerriero, figlio del governatore Shilak assassinato da Balthasar. Intanto il sacerdote persiano Melkhior, reso cieco dal lungo contemplare le stelle, è in viaggio da più di un anno in cerca del Dio di Luce. Quando incontra Nabù e Gasphar, li prende sotto la propria protezione e li convince a seguirlo al cospetto del grande Dio che ridonerà loro pace e serenità.