Il Dottore viene convocato dal Presidente di Gallifrey per fornire informazioni sull’Ibrido. Visto che il Signore del Tempo mantiene questo segreto da quasi 4 miliardi di anni rifiutando di rivelarlo a chiunque, il Presidente minaccia di ucciderlo, ma questo genera una ribellione degli abitanti di Gallifrey contro il despota, tanto che il Dottore riesce a prendere il controllo del pianeta. Il suo obiettivo ora è salvare Clara grazie a un varco temporale che lo porti al momento precedente la sua morte.