Pistole fumanti, chiacchiere e distintivo per Doctor Who in questa puntata in cui il Tardis atterra in pieno Far West. Ci troviamo a Mercy, una cittadina americana dove vive un alieno sotto copertura di nome Jex. Il Dottore deve difenderlo da un cyborg soprannominato il Pistolero che, in cerca di vendetta, da anni gli dà la caccia. La situazione cambierà quando il Dottore scopre la verità su Jex. Grande guest star è Ben Browder, già protagonista di Farscape e Stargate SG-1.