Leonardo si trasferisce a Milano, deciso a ottenere il patrocinio del Duca Reggente Ludovico Sforza. Quando la realtà si dimostra meno allettante del previsto e a Leonardo viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto, è un nuovo incontro ad aiutarlo a liberare l'immaginazione, permettendogli di vedere proprio nell'allestimento teatrale una grande opportunità.