Orco Manno ha avuto un incubo. Ha sognato che il Gatto con gli Stivali faceva trasformare il suo amico orco Buio in un topolino e se lo mangiava. E quel brutto sogno diventa realtà, perché Milo e Gatta Sibilla stanno reinterpretando proprio quella famosa scena. Il guaio è che Orco Manno crede di vivere ancora il suo sogno e vuole difendere il suo amico!