Fuori sta piovendo e Orso decide di iniziare a leggere un libro. È sicuro che Masha rimarrà a casa con un tempo così brutto. Ma, naturalmente, la bambina si presenta alla sua porta e Orso le dà un libro di magia. Masha comincia a provare tutti i vari trucchi e Orso presto si rende conto di non aver avuto una grande idea.