1°parte: Francesco è diviso tra la caccia a un misterioso individuo che minaccia Elena, con cui sta a poco a poco entrando in confidenza, e la difficile situazione che si è venuta a creare con Emma, impegnata a gestire l'inaspettato arrivo a San Candido del fratello Giulio. Intanto anche Valeria ha a che fare con un uomo riemerso dal passato: Ezio, il padre di Isabella, che sembra pronto a portarle via la nipote. 2°parte: Rientrando a casa Neri trova Francesca, la figlia di Sole, insieme ad Elena. Ancora sconvolta per l'accaduto, la ragazza confessa a Nappi di essere incinta e che, tra le ragioni della sua fuga da casa, ci sono stati degli incubi ricorrenti tutti caratterizzati da un disegno. Elena propone così alla ragazza di fare delle sedute di ipnosi per capire quale trauma ha causato tutto.