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La vita e i film del maestro riminese, le aspirazioni, la carriera, i successi, gli amori e la storia del cinema non solo italiano.Da vignettista a giornalista satirico, dalla scrittura per il varietà alle sceneggiature, dall'attività di aiuto regista, fino al grande debutto. Moscati dedica a coloro che si sono appassionati ai film di Fellini e a coloro, soprattutto giovani, che spesso hanno sentito solo parlare del regista e ne hanno visto casualmente le opere.