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Paese e anno: Italia 1999
Regia: Sergio Martino
Cast: Giulia Boschi, Pino Quartullo, Christian Napoleone, Ray Lovelock, Marina Viro, Maria Grazia Bon, Ugo Conti, Sandra Collodel, Rodolfo Corsato, Athina Cenci, Isabel Russinova

Rosanna (Giulia Boschi) e Marcello (Pino Quartullo), una coppia affiatata, nell'impossibilità di avere figli avvia le pratiche per l'adozione di un bambino. Quando finalmente l'attesa sta per finire, il giudice D'Angelo (Athina Cenci) si oppone a seguito della documentazione fornita dall'astioso ex marito di Rosanna, Massimo (Rodolfo Corsato), nella quale la donna risulta essere stata condannata anni addietro da un tribunale marocchino a sette mesi di reclusione per detenzione di hashish. Mentre Marcello, disperato, medita di cedere al mercato delle adozioni illegali, nell’appartamento a fianco si trasferisce una famiglia misteriosa: Andrea (Ray Lovelock), un uomo di cinquant'anni, con un bambino di otto anni, Lorenzo (Christian Napoleone), e una compagna, Sara (Sandra Collodel). Rosanna, notando che il bambino passa quasi tutto il giorno da solo, lo avvicina e ne diventa amica. 

Isabel Russinova (nella vita Maria Isabella Cociani) firma anche il soggetto del film prodotto da RaiFiction e realizzato dalla Devon Cinematografica.

La sceneggiatura è firmata da Sergio Martino, Sauro Scavolinni, Ivan Orano.